中移动20亿砸向商用窄带物联网，国内厂商谁受益？

点评：共享单车、行李追踪、无人驾驶、智能电表、生态保护…万物互联时代的大量颠覆性应用将因为一张网的部署而加速到来，那就是近年来物联网领域最重要的标准：窄带物联网（NB-IoT）。2018年，中移动的窄带物联网战略将从概念验证的布局进入发力阶段，20亿窄带物联网专项补贴，只是物联网金山一角。

在本月23日的中国移动全球合作伙伴大会上，中国移动总裁李跃宣布2018年中移动将拿出20亿专项补贴，推动物联网的各种基础设施的建设，降低各行各业引入物联网技术的门槛和成本。

李跃重点指出，物联网发展有四个关键点：一、开放，不但面向全社会，而且平台向整个产业开放，开放的网络是物联网发展基础。二、服务。物联网将产品变成联网的服务，推动企业从生产型向服务型的转化。三、只会、海量的物联网链接和数据必须依靠大数据和人工智能才能发挥巨大价值。四、安全。物联网安全比互联网安全更加重要（编者按：脆弱）。

据李跃介绍，中国移动物联网连接数已经超过了2亿户，成为国内乃至全世界运营商中物联网连接用户最多，数量最大的公司。2017年物联网净增1亿户，增长最快，涵盖了交通、金融、能源、安防、工业制造等各个领域。而在物联网开放方面，中国移动接入物联网的设备，在OneNET平台上已超过3000万个，应用数量超过2万个，在家庭宽带开放方面，智能网关用户已经超过1000万，已经有11家企业，110款产品实现了相互互通。中移动自主研发的统一认证平台，已吸引超过1000个合作应用入驻，平均每天激活用户数量超过5000万。在推动推动工业互联网发展上，中国移动把物联网技术、物联网平台开放给这些工业企业，使得这些企业的制造成本下降了8%，制造效率提高了15%。

李跃表示，2018年中国移动的20亿专项补贴，主要用于推动物联网的各种基础设施的建设，降低各行各业引入物联网技术的门槛和成本。中移动将汇集更多的创客，推动创业者和合作企业。但这20亿基建专项补贴预算，其实只是中移动窄带物联网盛宴中的一小碟菜。

中移动发力窄带物联网，国内厂商谁收益？

2017年8月3-4日，中移动连续发出两则物联网集采公告：一是“2017-2018年窄带物联网天线集采”，二是“2017-2018年蜂窝物联网工程无线和核心网设备设计可研集采”。其中，天线共111万面，包括窄带物联网天线（单频）77.7万面和窄带物联网天线（双频）33.3万面。而“蜂窝物联网工程无线和核心网设备设计与可研集采”透露相关工程总金额为395亿元。

业内分析人士给出如下解读：

1、中国移动在NB-IoT部署上一直有所犹豫，核心是考虑“投资收益”。但在国家政策和公司“大连接”战略指引下，终于在今年5月下定决心发力NB-IoT。但不仅仅是NB-IoT，而是优先部署NB-IoT，同步储备LTE FDD及eMTC能力，NB-IoT与FDD统一规划，既满足融合组网需求，也可分摊投资；

2、NB-IoT和FDD将统一规划和部署，主要基于900M来建设，预计的主要建设期为2017-2018年。根据“蜂窝物联网工程无线和核心网设备设计与可研集采”透露的相关工程金额为395亿元。我们了解到，两年预计总体基站建设规模40万 ，其中2017年将新建14.5万站，投资规模100亿元左右；

3、2017年NB-IoT投资规模超预期，但不改资本开支总额。中移动2017年资本开支规划为1760亿元，其中NB-IoT投资规划40亿元，相当于追加60亿。虽然NB-IoT投资增加，但并不改变中移动年初的资本开支规划，即中移动仍维持1760亿元的资本开支不变，变化的是年初在资本开支中一些机动开支划拨给了NB-IoT；

4、本次集采印证了中移动建设NB-IoT和FDD的决心。中国移动目前已经启动FDD牌照的申请，虽然今年大概率无法获批，但并不会影响中国移动发力NB-IoT和FDD，建设已经板上钉钉，这将对无线侧资本开支带来支撑；除三大运营商，建议大家重视广电700M带来的建网可能，预计将会在2017-2018年进一步对无线侧资本开支带来支撑；此外，中国联通目前正在进行混改，大额定增完成后也有望给资本开支带来支撑；

5、中移动今年初启动了“蜂窝物联网技术试验”，其中华为在杭州测试、中兴在广州测试、爱立信在上海测试、诺基亚在福州测试。据了解，从测试情况来看，华为和中兴进度最快，结果也相对比较理想。因此，我们认为，中国移动NB-IoT和FDD基站建设招标预计华为和中兴获得较大份额概率较大；

6、中移动发力NB-IoT带来的影响主要有两方面：一是无线资本开支更有支撑，对设备商中兴通讯和天线厂商通宇通讯形成利好；二是物联网NB-IoT发展将会提速，运营商将会开展物联网终端/模组补贴（中电信和中移动已经启动补贴），利好高新兴、移为通信、广和通，同时随着连接数上量，利好物联网平台厂商宜通世纪。

狂欢背后的隐忧：窄带物联网面临的挑战

相较于传统物联网技术，窄带物联网（NB-IoT）标准支持广覆盖和海量连接低功耗、低成本终端的优点，但也存在自身的局限性。CSDN博客MengchiCMC认为，根据TR45.820中典型业务模型下的仿真测试数据，单小区可支持10万个NB-IoT终端接入。但是，这种纯中心的网络管理方式，可能会造成过长的轮询周期，像物联网这种高密度网络不一定适合采用中心管理模式，轮询一遍的时间成本可能令系统承受。物联网采用分层模式可能会效率更高。

无线抄表始终都会面临一个问题，就是信号覆盖问题。面对无信号覆盖或者信号受干扰的情况，无线抄表即使优点再多也无用武之地。而且，我国国网已经基本完成了智能电表的改造，采用的是电力线载波通信(Power Line Communication, PLC)技术。智能电表行业已经被PLC占据，NB-IoT基本没有机会。目前，智能电表的需求也仅仅只是，若将来实施实时收费，NB-IoT技术恐怕不能满足实时性的要求。现有的水表和气表市场也面临着国网PLC和双模技术的竞争。国网在积极的推进电、水、热、气四表合一事项，未来NB-IoT到底在抄表市场能够分的多少市场份额实际上具备很大的未知数。

此外，成本价格可能成为NB-IoT发展的阻碍。在成本方面，NB-IoT模组成本未来有望降至5美元之内，但目前支持蓝牙、ZigBee等标准的芯片价格仅在2美元左右，仅支持其中一种标准的芯片价格不到1美元。巨大的价格差距无疑将让企业部署NB-IoT产生顾虑。

物联网应用还处于试验和示范性探索阶段，规模化应用少，创新活力不足。现阶段主要是运营商，华为、爱立信等设备制造商，高通等芯片供应商为代表的供应方比较热情，而需求方的应用主体，如水电气公共服务提供行业还没热络起来。

据相关专家的猜测，物联网行业将会在2018至2019年因为NB-IoT技术和其芯片的商业化迎来再一次的热潮。