“断供”已开始？！中国企业该做什么？

作者：机工智库研究员/赵秋艳

日前有媒体报道称，浪潮被英特尔“断供”……从出口管制政策角度，我们认为这并不是美国跨国公司已经开始实施针对中国实体清单企业的“断供”行为，而是美国公司履行合规义务，实施内部调整和产品甄别的过程。正如英特尔公告中描述的——停止供货是暂时的，临时性的，是调整供应链的需要！但美国紧锣密鼓出台的出口管制措施，需引起与美国供应商有密切关系的高科技企业的广泛关注。

自6月29日起，
这些物项自美进口，必须申请许可

美国出口管制曾有18种“许可例外”（也称为许可豁免），符合条件可以不向BIS申请许可，其中涉及民用最终用户的许可例外简称CIV。自6月29日起（4月28日修改的法规）彻底取消CIV这个类别，即曾经以“民用出口许可”下的物项必须严格申请许可。言外之意，下图中的物项，中国企业可能无法再从美国获得相关技术。

目前，在美国商业管制清单的595类物项中，此前适用CIV许可例外、与电子密切相关的包括：

3A001.a.7的FPGA（现场可编程逻辑门阵列）
3A001. a.11的数字集成芯片
3B001.a.1涂层设备
3B001.a.2的MOCVD
3C002.a光刻胶

3C005和3C006的半导体“基体”
3E002“微处理器电路”、“微型计算机电路”或微控制器电路芯“技术”
4A003.g“数字计算机”外部互联设备……

在电信、激光器、传感器以及航空航天领域，多类物项需要严格遵守许可申请程序。

英特尔指出，其大部分处理器（32位或更大的算术逻辑单元）遵守美国《出口管理条例》第744.17（a）的规定。

而EAR第744.17（a）的内容就是对“军事最终用途”和“军事最终用户”的微处理器以及相关的“软件”和“技术”的某些出口、再出口和转让（在国内）实施限制。

英特尔处理器的ECCN编码为3E002，为此次取消CIV许可例外的物项之一，而6月29日以后出口这些产品即使民用也要申请许可，英特尔或许正在进行产品甄选。

针对20家企业可能采取进一步管制，甚至经济制裁措施将成为美国出口管制的主要审查目标

浪潮公司被列入美国国防部的“军方企业”，后续针对被列入的这20家企业，美国可以会采取进一步的、更严格的出口管制，甚至是经济制裁措施。有关内容，可参看微信（《针对这20家企业的真实目的是什么？！》）

6月29日美国出口管制新规实施后，英特尔公司即暂停了对浪潮的供货，也有消息称，Intel正在和BIS沟通，确认需要许可的产品范围，评估浪潮业务对Intel的影响等。

BIS新规扩大了许可要求范围

根据BIS于6月29日生效的新规，军用相关受许可要求的物项的范围增加了材料加工、电子、电信、信息安全、传感器和激光器以及推进装置等类别的2A290, 2A291, 2B999, 2D290, 3A991, 3A992, 3A999, 3B991, 3B992, 3C992, 3D991, 5B991,5E991，5A992, 5D992, 6A991, 6A996和 9B990，并扩大了附件2中3A992、8A992和9A991的物项范围。也就是说，我企业自美国进口上述物项时，需要确认拟进口产品是否在上述分类码下列管，如果属于列管范围，则需要根据许可要求进行申请。

中国企业该从何入手？

美国针对中国的出口管制政策明显收紧。作为中国企业，应该怎么办？最重要的是先要确定产品是否被BIS列管！这就需要企业对自己的美国业务进行梳理，对原材料和零部件使用、软件使用、生产设备等自美国进口或授权使用的技术，进行自查和风险评估。

在评估过程中，可以检索国外大型供货商（跨国公司）的网站，多数供货商网站上都有自己的产品受出口管制列管的物项对照表。比如：

英特尔

以FPGA为例，Intel网站上明确其ECCN编码需要咨询内部人员。在BIS管辖的商业管制清单CCL上，该物项的ECCN编码为3A001.a.7，是此次取消CIV许可例外的物项之一。

实际上国际主要电子公司官网明确如何查询产品的ECCN编码，并对部分产品将HS编码与ECCN对应。

英特尔

戴尔

戴尔的文件指出“作为出口商、再出口商或进口商，您有责任确保Dell产品根据特定国家/地区的贸易合规性法规以及美国出口管理法规（EAR）的要求进行进出口。每个商品或软件产品都有各自的出口管制分类号（ECCN）（根据美国商务部出口管理条例），协调关税表（HTS）代码。”

微软具体产品的ECCN编码对照表

联想笔记本的ECCN编码对照表

苹果具体产品的ECCN编码对照表

我国企业可以咨询美国供货商，也可以自己到美国商务部BIS的网站上去查。但值得注意的是，不管是自己查，还是问美国供货商，美企网站的ECCN编码都是以参考为主，最终话语权在BIS！

根据BIS的《出口管理条例》，确定产品ECCN编码有3种方式 ：①自己确定；②与制造商核实；③向BIS提交分类申请。对于向中国出口的供货商而言，他们需要提交分类申请，BIS应在10个工作日内回复。

中国企业未雨绸缪，方可行稳致远！

英特尔暂时停止向浪潮供货，说明美国出口商“注意到”向中国出售产品时存在产品转移的风险，在合规体系下，正在加强尽职调查，对中国最终用户的评估投入更多精力，以确保不违反6月29日生效的出口管制新规！

对美国零部件、软件等比较依赖的企业，特别是高科技企业，即使产品可能不在当前美国出口管制清单中，但随着中美摩擦不断向纵深发展，企业也应未雨绸缪，高度重视美国出口管制政策的变化趋势，做好供应链梳理和保护工作：

（1）加快对自美进口和需要美国授权的产品、软件和技术的筛查，明确从美国进口具体产品的技术参数，确定其ECCN编码，明确是否属于BIS严格要求申请许可的类别，避免断供；

（2）在有条件的情况下，尽快扩大进口，做好库存准备；

（3）加强政治游说，做非军事用途说明等；

（4）寻找除美国以外的多源供货渠道，培育国内供货商等。

中国企业未雨绸缪，确保供应链安全，企业方可行稳致远！

原文地址：机械工业信息研究院情报所