中美芯片博弈升级，国产替代之路将如何演进？

地缘政治对全球科技产业的影响正在加剧。据彭博社报道，美国政府叫停了 AMD 针对中国市场推出的一款降级版芯片的销售许可申请。原因是该芯片功耗超出美方限定，且需要商务部工业和安全局的许可。

这一事件恰逢近期英伟达在财报电话会议上表示，由于美国限制措施，他们被迫暂停向中国销售部分产品，对中国区业务造成影响。

与此同时，据《金融时报》报道，为应对芯片供应限制，中国多个城市政府正计划提供“算力券”补贴人工智能创业公司，以帮助他们应对不断上涨的数据中心成本。

芯片管制加剧芯片巨头竞争

分析人士指出，美国严格的芯片管制政策可能会加剧芯片巨头英伟达和 AMD 之间的竞争。芯片短缺导致市场预期人工智能芯片需求激增，两家公司的股价均一路飙升。

国际数据公司 (IDC) 亚太区半导体研究高级研究经理曾晨表示，AMD 和英伟达将被迫在符合美国出口管制的前提下，开发满足中国市场需求的新产品。这将导致两家公司在开发既强大又符合监管规定的芯片方面展开更激烈的竞争。

“这将给其他厂商的产品带来追赶英伟达和 AMD 当前单芯片性能水平的机会，例如英特尔的 CPU、GPU、FPGA、主要 CSP 的 ASIC 以及中国无晶圆厂的人工智能芯片，”曾晨说，“不过，除了单芯片性能之外，英伟达和 AMD 在未来新产品、互连解决方案以及人工智能模型技术方面仍具有一定优势。”

值得注意的是，AMD 目前在中国市场份额较低。Techinsights 半导体分析师 Manish Rawat 指出，最近的障碍可能会促使竞争对手利用这一点巩固市场地位并扩大市场份额。

“与此同时，中国科技公司可能会加快研发国产人工智能芯片技术，从长远来看加剧竞争，”Rawat 表示，“这种激烈的竞争可能会导致企业增加研发支出，从而推动整体创新。从战略角度来看，该决定可能会加剧美国和中国之间的紧张局势，并引发损害美国在华科技公司的报复性举措。”

参考链接：

• https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-05/amd-hits-us-roadblock-in-selling-ai-chip-tailored-for-china?srnd=technology-vp
• https://www.ft.com/content/9d67cda3-b157-47a0-98cb-e8e9842b2c90