日本发布主要国家物联网和通信技术竞争力报告

2021年3月，日本总务省公布了《IoT国际竞争力指标（2019）》报告，以10个国家（地区）（日本、美国、中国大陆、韩国、中国台湾、德国、法国、荷兰、瑞典、芬兰）的1500家企业作为研究对象，将物联网（IoT）市场和传统的信息通信技术（ICT）市场加以区分，设置了云/数据中心、网络设备、关键器件、终端等共计40多个服务/产品的市场份额等竞争力指标，并对这些指标进行分析和评分，在此基础上，对参评国的IoT市场和传统ICT市场的竞争力进行了对比分析。

本期报告的主要结论包括：

• 在IoT产品市场中，多个小型产品显示出较高的增长率。
• 在ICT产品市场中，许多产品的增长率较低甚至出现负增长。另一方面，市场规模较大的“智能手机”表现出较高的增长率。
• 从IoT产品所占市场份额来看，中国大陆继续位居首位，达到23.3%；美国和日本分别为21.2%和18.5%，日本所占份额进一步出现下滑。但日本在智能工厂领域继续位居各国家（地区）之首。
• 从全球市场增长率来看，ICT产品整体略高于IoT产品。另外，从IoT产品的国家（地区）增长率情况来看，中国大陆和日本增幅均出现大幅回落的态势。
• 从2019年所有ICT/IoT产品种类（48种）来看，美国占全球首位的产品类别最多（31种）；中国有7种份额居首，包括3种LoT产品和4种ICT产品；日本有3种IoT产品以及3种ICT产品份额居首位。

IoT各领域不同国家（地区）的市场份额变化情况

文章将12类IoT产品划分为5个领域，通过比较各国家（地区）企业的销售额以及各国家（地区）所占市场份额在2015～2019年的变化情况来分析其竞争力情况。

在IoT的5个领域，从国家（地区）所占市场份额的变化情况来看，2015年，日本所占市场份额居首，但之后份额逐渐下滑，2018年被中国大陆超越，2019年被美国超越。

在智慧城市领域，在日本和韩国所占市场份额呈现缩小态势的同时，中国大陆所占市场份额不断扩大，2019年仍保持最大市场份额。在医疗保健领域，日本的份额同样呈现缩小态势，美国所占份额则有所扩大。

图1 IoT各领域不同国家（地区）市场份额的变化情况（2015～2019年）

在智能工厂领域，日本继续保持最大的市场份额，而且份额总体变化不大。

在智能网联汽车领域，中国大陆所占市场份额呈现不断扩大的态势。

在智慧能源领域，美国、中国大陆、日本以及德国所占市场份额位居前列。与2015年相比，日本所占市场份额有所减小。

图2 IoT各领域不同国家（地区）市场份额的变化情况（2015～2019年）

报告将36类ICT产品划分为8个领域，通过比较各国家（地区）企业的销售额以及各国家（地区）所占市场份额在2015～2019年的变化情况来分析其竞争力情况。

从ICT所有8个领域中各国家（地区）的市场份额变化情况来看，直到2019年，本就占据较高份额的美国和中国大陆均呈现扩大态势，但日本和韩国所占份额变化不大。

在云/数据中心领域和固定网络设备领域，美国一直保持压倒性的高份额。另外，在固定网络设备领域，中国大陆也占有一定的份额。

图3 ICT各领域不同国家（地区）市场份额的变化情况（2015～2019年）

美国在移动网络设备和家电/OA设备领域所占市场份额较低。在移动网络设备领域，中国大陆所占份额居首，且一直呈现扩大态势，瑞典和芬兰紧随其后。在家电/OA设备领域，韩国所占份额居首，其次是日本和中国大陆。

在关键器件、信息终端和信息设备领域，美国所占份额居首。在关键器件领域，日本所占份额仅低于美国，且份额变化不大；在信息终端和信息设备领域，中国大陆所占市场份额呈现明显扩大的态势。

图4 ICT各领域不同国家（地区）市场份额的变化情况（2015～2019年）

从全球12种IoT产品5个领域各国家（地区）2015～2019年的销售额和增长情况来看，IoT的5个领域的销售额增速从10%降至2019年的3.2%。其中，在智能网联汽车领域，中国的销售额增速最高，从而带动了全球整体销售额增速的回升。在智慧能源领域，全球维持着较高增长率，其中欧洲(瑞典、法国等)的增长率尤其显著。

从全球36种ICT产品8个领域各国家（地区）2015～2019年的销售额和增长情况来看，ICT的8个领域的销售额在2019年继续呈现温和增长，2019年增幅为3.6%，从而超过了LoT的销售额增幅（3.2%）。在云/数据中心领域，全球销售额增速较高，尤其是美国和中国大陆增幅显著。在移动网络设备和信息终端领域，全球销售额从之前的负增长到2019年转为正增长，尤其是中国大陆和韩国出现较高增速。

比较2019年全球12种IoT产品各国家（地区）所占市场份额

从12种IoT产品的总销售额占比情况来看，中国大陆最高，达到23.3%；美国和日本所占份额分别为21.2%和18.5%，上述3个国家占LoT产品总销售额的比重超过60%。

在智慧城市领域，美国的“可穿戴产品”、中国大陆的“监控摄像头”均占有较高市场份额，而“生物识别系统”则由包括法国在内的多个国家（地区）占据较高份额。

日本则在“工业机器人”、“机器视觉”、“X射线”中占据领先的市场份额。

在智能网联汽车领域以及智慧能源领域的“智能仪表”领域，中国占有较高的市场份额。

图5 LoT各类产品主要国家（地区）所占市场份额情况（2019年）

比较2019年全球36种ICT产品各国家（地区）所占份额情况

从36种ICT产品的整体销售额来看，美国所占份额最高，达到37.6%，远超过位居第二的中国大陆（15.6%）和位居第三的日本（8.5%）。上述3个国家在ICT产品销售额所占份额合计达到60%。

在“云/数据中心领域”（SaaS、CaaS等）、“视频分发”领域，美国均占有非常高的市场份额。

在固定网络设备领域，美国也占有较高的份额。另外，包括法国、中国大陆和中国台湾在内的多个国家（地区）占据了“CPE宽带”的较高份额。中国的“FTTH设备”及“网络骨干设备”所占份额较高，芬兰也占有一定的份额。

图6 ICT各类产品主要国家（地区）所占市场份额情况（2019年）

在移动网络设备领域，中国在“手机基站”领域所占份额最高，其次是瑞典和芬兰。美国则在“WLAN设备”领域确保了较高的市场份额。

在关键器件领域，日本在“图像传感器”领域占据较高份额。此外，在整个关键器件领域，德国、荷兰、美国占据大多数市场份额。

在家电/OA设备领域，日本在“便携式游戏机”、“家用游戏机”占有较高份额。韩国则在“电视”领域占据近五成的市场份额。

图7 ICT各类产品主要国家（地区）所占市场份额情况（2019年）

（机工智库研究员/王珊珊）

来源：机工情报